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Un accompagnement clair et humain pour bâtir ensemble votre avenir patrimonial.
Découvrez notre vision : un cadre solide, un esprit collectif et un accompagnement tourné vers la réussite de votre entreprise.
Nous contacter
Notre philosophie
Au cœur de notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, réside une philosophie simple mais profonde : vous accompagner avec clarté, transparence, être présents à vos côtés et bâtir une relation de confiance solide et durable. Ces valeurs de simplicité, de proximité et de confiance ne sont pas de simples mots, mais le fondement de notre engagement quotidien pour vous aider à naviguer sereinement dans le complexe univers de la gestion de patrimoine et à concrétiser vos projets de vie.
CLARTÉ
PROXIMITÉ
CONFIANCE
Le fondateur
Jean-Yves LOUIS
Depuis un quart de siècle, la finance n'est pas seulement un métier pour moi, mais une véritable vocation, une source inépuisable de curiosité et d'enthousiasme.
La création de mon cabinet de CGP se révèle être l'aboutissement d'un long parcours personnel et professionnel.
Mon approche est celle d'un véritable partenaire pour mes clients où votre intérêt et votre satisfaction sont mes seules préoccupations. L'expertise apportée se conjugue avec équilibre, adéquation, transparence, écoute et empathie.
Ma conviction profonde est d'accompagner le client vers l'accomplissement de ses objectifs, de sécuriser son avenir et celui de ses proches.
Notre
méthode de travail
1. Rendez-vous de découverte
En présentiel, en visio ou par téléphone à votre convenance.
Ce premier échange, gratuit et sans engagement, nous permet de mieux vous connaître : votre situation, vos projets, vos objectifs et vos attentes.
2. Diagnostic client
Nous recueillons l’ensemble des informations nécessaires pour analyser votre profil investisseur, votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que vos besoins
Cette étape aboutit à une étude patrimoniale complète et personnalisée.
3. Élaboration de la stratégie
Nous vous proposons des solutions sur-mesure, construites à partir de vos objectifs et de notre analyse, pour optimiser votre patrimoine à court, moyen et long terme.
4. Suivi et accompagnement
Nous assurons un suivi régulier et des ajustements si nécessaire (arbitrages financiers, évolutions juridiques ou fiscales). Notre objectif : construire une relation de confiance, durable et réactive.
Nos accréditations
ELLJY CGPI dispose de l’ensemble des statuts réglementaires de :
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Un Conseiller en Investissement Financier (CIF) est un professionnel réglementé qui a pour mission d'accompagner les particuliers et les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur fournissant des conseils personnalisés. Son rôle est de vous aider à prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux.
Intermédaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (IOBSP)
Le IOBSP, c'est un intermédiaire spécialisé qui aide les particuliers et les entreprises à trouver les meilleures offres et services de produits bancaires et financiers, ou des financements aux conditions les plus favorables possibles adaptées à votre situation personnalisée.
Courtier d’assurance (COA)
Fort de son analyse et de son expertise, le courtier en assurance compare, sélectionne les contrats et les supports d'investissement les plus pertinents par rapport au profil investisseur et aux objectifs du client. Il offre un accès privilégié à une large gamme de produits qu'un particulier aurait du mal à trouver et comparer seul. Il apporte une expertise technique et fiscale complexe pour optimiser les placements.