Gestion de patrimoine · Cagnes-sur-Mer · Nice · Côte d'Azur
Dirigeants : reprenez le contrôle de vos impôts, charges et retraite.
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'aide les dirigeants de PME à optimiser leur rémunération, sécuriser leur protection sociale et préparer leur retraite — en toute indépendance.
Cabinet indépendant · Architecture ouverte · ORIAS n°25003363
La « double peine » du dirigeant
Trop de charges aujourd'hui, une protection insuffisante demain. Mon rôle : inverser cette équation, sur quatre leviers.
Rémunération
Arbitrage dividendes / salaire, réduction des charges sociales, fiscalité du dirigeant.
Protection sociale
Prévoyance, invalidité, santé : sécuriser vos revenus et ceux de votre famille.
Retraite
Projection chiffrée de vos droits TNS et leviers pour renforcer votre future pension.
Patrimoine
Transmission, immobilier, placements : une vision d'ensemble cohérente et durable.
Un audit patrimonial sur mesure, en 4 étapes
Je ne vends pas un produit. Je construis avec vous une feuille de route claire, fondée sur votre situation réelle et vos objectifs.
- Une analyse complète de votre situation, personnelle et professionnelle
- Une étude précise de votre protection sociale
- Une projection retraite chiffrée
- Un plan d'action concret et actionnable
Jean-Yves Louis
Qui suis-jeLE DÉROULÉ DE VOTRE AUDIT
Analyse patrimoniale
Vos points de vulnérabilité et vos leviers d'optimisation.
Protection sociale
Votre exposition réelle et la sécurisation de vos revenus.
Projection retraite
Vos droits, vos perspectives et les revalorisations possibles.
Plan d'action
Un livrable concret, des recommandations précises.
Un accompagnement, deux publics
Dirigeants de PME & indépendants
Vous générez entre 50 000 € et 500 000 € de chiffre d'affaires, très investi dans votre activité mais pénalisé par des charges élevées et une protection incomplète. J'optimise votre rémunération et sécurise votre avenir.
En savoir plus →
Particuliers
Une vision 360° de votre patrimoine : placements, immobilier, transmission et fiscalité. Je vous accompagne tout au long de votre vie, sans me substituer à votre notaire, avocat ou expert-comptable.
En savoir plus →Le Guide du dirigeant — offert
Les angles morts qui coûtent cher entre rémunération, charges et retraite. Un guide clair pour reprendre la main sur votre situation. Recevez-le gratuitement par email.
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Un premier échange de 30 minutes, offert, pour identifier vos leviers d'optimisation et de protection. Sans engagement.
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